SAI公司CEO姆林斯（Peter Mullins）。（《澳洲金融评论报》图片）

霸菱亚洲私募股权基金（Baring Asia Private Equity Fund）与SAI国际认证集团达成收购要约，霸菱亚洲以每股4.75澳元的价格收购SAI，SAI的估值也因此达到10.8亿澳元。这是澳洲2016年度截至目前最大的一宗私募股权交易。

SAI单月成交量加权平均股价为3.51澳元，该次交易溢价达到35.5%，因此SAI董事会一致建议股东批准这期交易。《澳洲金融评论报》的Street Talk专栏透露了这起收购交易。

据《澳洲金融评论报》消息，霸菱亚洲创始合伙人兼首席执行官萨拉塔（Jean Eric Salata）表示，相信公司的交易对于SAI的股东来说是“十分具有吸引力的”，并称由于目前全世界对于风险管理服务的需求大大增加，SAI处于一个很有利的位置。

萨拉塔说：“SAI的资产十分多元化，而且可靠。目前全世界的监管环境越发复杂且更加全球化，对风险管理服务需求大幅增长。因此在这样的情况下，SAI处于很有利的位置。”

今年7月，SAI将其质量保证业务挂牌出售，获利或可达4亿澳元。但在霸菱亚洲提出邀约后，SAI就终止了和其他外部买家的谈判。

周一，SAI主席杜敦（Andrew Dutton）在一场投资人和分析师电话会议中表示，质量保证部门已经收到一系列指示性的提案。该部门主要工作是，向食品、消费品和农产品领域的客户（如麦当劳、高露洁、特易购等）提供质量保证、检测和认证服务。

杜敦称：“我们收到了一系列指示性的提案，但是还没有进入尽职调查的阶段。”对于这些提案的报价，杜敦拒绝透露，仅表示霸菱亚洲的报价要高得多。

他表示：“（霸菱亚洲的出价）没有风险，非常吸引人，非常完整，而且比单独出售质量保证业务的利润要高得多。”

SAI董事会已经就部分条件达成一致，包括排他性条款，而且一旦SAI收到其他外部竞争性出价，霸菱亚洲有机会在三个工作日内进行比较。霸菱亚洲有信心通过直接和间接持股，获得SAI约9.25%的股份。

SAI聘请毕马威会计师事务所（KPMG）作为独立专家来撰写报告，判断收购是否符合股东的最大利益。霸菱亚洲则需要得到外国投资审查委员会（FIRB）的批准。该次交易的方式是协议安排，即SAI的股东需要在一场会议上就其进行投票，会议或在今年12月举行。

两年多前，独立私人股权投资公司Pacific Equity Partners向SAI提出了11亿的收购提案，因此SAI开始考虑挂牌出售。然而SAI并未接受PEP的要约，因此该案告吹，其他公司也失去了收购意向。